圣诞节,女孩玛丽得到一只胡桃夹子.夜晚,她梦见这胡桃夹子变成了一位王子,领着她的一群玩具同老鼠兵作战.后来又把她带到果酱山,受到糖果仙子的欢迎,享受了一次玩具,舞蹈和盛宴的快乐.