十年前，鼎鼎大名的高中大哥大崔基东和消沉的模范生朴英俊去庆州教学旅行。在一个明月高悬的夜晚，他们经历了一场改变彼此命运的事件。十年后，两人在庆州邂逅。高中时的大哥大崔基东成了一个多血质的体育教师，而消沉的模范生却成了一个智能黑帮。两人想起10年前那一场事件，相握的手指不禁开始用力。那个女人，那个令人头痛的女人，闵周兰。教师和黑帮，哪一种爱情战略能够打动女人的芳心？单兵作战般困在敌阵中的英俊，在爱情和友情之间彷徨的基东，将这一切看在眼里的周兰，他们和庆州的明天将会怎样。