1941年海军情报局特工索姆斯奉命来到上海，负责调查好友康纳被暗杀的真相。他以德国先驱报驻上海记者的身份游走于社会名流的酒会。他借助同纳粹工程师穆勒太太的情人关系消除猜疑、获取情报。为了调查康纳的死因，他秘密约见康纳的线人。然而，两人的会面却因日军追查地下党而破产。一次偶然的机会，索姆斯再次与安娜重逢，并结识了上海黑社会头目安东尼？兰亭及日本情报处田中大佐。在调查中，索姆斯渐渐发现康纳的死跟一个神秘的日本女人有关。